FBI-jev agent Malcolm Turner mora tokrat pred gotovo smrtjo rešiti svojega najstniškega pastorka Trenta, ki je bil priča umoru. Ker so ga morilci videli in so odločeni, da se bodo znebili svoje edine priče, ga mora Turner zaščititi, toda kako? Odloči se, da se bosta preoblekla v ženski in pod krinko začela obiskovati dekliško šolo. Malcolm se pri tem izdaja za ostarelo debelo mamo, Trent pa za debelušno študentko Charmaine.