כנגד ההפגנות כנגד המלחמה, התפתחות הרוקנרול והפסיכודליה של שנות ה-60, המיוזיקל ההלוצינוגני של ג'ולי טיימור עוקב אחר מסעם המפרך של זוג האוהבים ג'וד ולוסי בעוד שהם וקבוצה קטנה של מוזקאים נסחפים במים הסוערים של תנועת הנגד הנדיפה. בעוד שהם מודרכים במסעם ע"י זוג הידוע בשמות ד"ר רוברט ומר קייט, ג'וד ולוסי צריכים למצוא את דרכם חזרה זה לזו לאחר שהם מופרדים בידי כוחות חזקים הרבה יותר מהם.
סרט אנימציה אשר יצא ישירות ל-די-וי-די המורכב מ-6 יצירות קצרות אשר לוקחות מקום בין הסרטים "באטמן מתחיל" ו- "באטמן: האביר האפל". לכל יצירה יש סגנון כתיבה ואנימציה משלה ובכולן מכבב קולו של קווין קונרוי כקולו של באטמן וברוס ווין. הסרט עושה שימוש בסגנון האנימציה היפנית המזכיר את זו שהשתמשו ב"אנימטריקס".
כבר כילד ידע דוליטל הקטן לדבר עם הכלב שלו, אך בהתבגרותו שכח והתעלם מכשרון זה. דוליטל הגדול הפך לרופא רציני בבית חולים ויותר מדי רציני בבית, עד שתאונה קטנה מחזירה לו את היכולת לשמוע ולדבר עם בעלי חיים. אחרי היסוסים ואשפוז בבית משוגעים מבין דוליטל שבידיו היכולת לטפל בחיות מכיוון והן יכולות לתאר לו את החולי שלהן. עם קולות שונים ומשונים המופקים ממבחר חיות משעשע, ובמיוחד מהאוגר רודני, מבין דוליטל את יעודו ובדרך מחזק את הקשר שלו עם משפחתו.
פרנק קווינלן ויואי דריסקול, שני כתבי צהובון באיזור שיקגו, יחד עם דורות'י ווינטרס, 'מומחית למלאכים', מתבקשים לנסוע לאייווה הכפרית לחקור טענה של אישה זקנה שהיא חולקת את ביתה עם רב מלאך חי ואמיתי בשם מייקל (מיכאל). בהגיעם, הם נוכחים לדעת שטענתה נכונה - אבל מייקל הוא לא מה שהם ציפו: הוא מעשן, שותה בירה, בעל ליבידו תוסס למדי ואוצר מילים צבעוני נלווה. למעשה, הם לעולם לא היו משתכנעים בכך אלמלא שתי הכנפיים עטורות הנוצה הבולטות מגבו. מייקל מסכים לנסוע לשיקגו עם השלושה, אבל מה שהם לא מודעים לו היא העובדה שהמסע שהם עומדים לצאת אליו עומד לשנות את חייהם לנצח.
מהמפיק זוכה האוסקר ג'ון ויליאמס ("שרק", "פגוש את היונים") מביא לכם סרט אנימציה חדש לכל המשפחה. מושפע מאגדות "האחים גרים", הסרט מגרפיקה ממוחשבת מראה לנו מה היה קורה אילו השוויון בין "טוב ורע", היה טיפה מתעוות בארץ האגדות. עייפה מהסטטוס קוו, שותף של הרעים מובל ע"י פרידה, אמה החורגת הרעה של סינדרלה, אל הבחורים הטובים. סינדרלה (הידועה בשם: אלה) מתחילה כעלמה במצוקה, אבל כאשר האגדה שלה עצמה מקבלת סטייה חדה,היא נאלצת ליצור חזית התקפתית ובסופו של דבר להוביל קבוצה ללא ה"נסיך" שלה. במסע אחרי תיקון עולם האגדות שיוצא בפראות משליטה, אלה, ואהובה הלא ידועה ריק, השותף כלים של הארמון, חייבים לבחור את גורלם בעולם שבו "סופים טובים" הפכו לרעים. המירוץ לשליטה בממלכה, והכוח של פרידה המטורפת, המלאה בבוז לטוב, מנסה לעשות הכל כדי לשנות את עלילה שמיושנת ל"אושר, ומה שמעבר".