Øst møter vest når Rocky kjemper mot den onde sovjetiske mesteren som bokstavelig talt tok livet av sin siste motstander! Sylvester Stallone har skrevet og regissert filmen, og han spiller selv i denne krigen mellom to fiendtlige nasjoner som utkjempes i bokseringen. Rocky må ikke bara forsvare seg sjelv, men sin ære, sin venn og Amerika. Rocky er den stolte regjerende tungvektsmesteren, men en ny utfordrer har entret ringen: Drago (Dolph Lundgren), bokser mot Drago i en oppvisningskamp, og etter Apollos dødelige nederlag, må Rocky hevne sin venn og bekjempe den sovjetiske utfordreren. Rockys Treningsopplegg tar ham til is og kulde i Sibir hvor han forbereder seg på den forestående matchen som skal TV-overføres verden over. Rocky gjør seg klar for sitt livs match.

En eldre musikklærer som gir innsatte i et fengsel pianotimer, oppdager at en av dem er et kjempetalent og går inn for å utvikle talentet hennes.

Edward Wilson forstår verdien av hemmeligholdelse - diskresjon og æresforpliktelser er boret inn i ham siden barndommen. Som en ivrig og optimistisk student ved Yale i 1939, blir han rekruttert til det hemmelige brorskapet Skull and Bones, en yngleplass for fremtidige verdensledere. Wilsons skarpe intelligens, plettfrie rykte og oppriktige tro på amerikanske verdier gjør ham til en perfekt kandidat for en plass i etterretningstjenesten, og han blir snart anmodet om å arbeide for OSS (forløperen til CIA) under den andre verdenskrig.

Innbyggerne i Antonio Bay feirer at det er 100 år siden det lille fiskesamfunnet ble grunnlagt, men om natten siger en tung, mystisk tåke inn over byen og flere grusomme dødsfall finner sted.