Kun tohtori ja kahden aikuisen lapsen leskiäiti Pepi näkee konsertissa nuoruudenrakkautensa Erikin kyllästyneen oloisena, päättää hän herättää tämän vuorineuvokseksi kohonneen miehen opiskeluaikaisen elämänhalun. Pepi soittaa Erikille salaten henkilöllisyytensä esitellen itsensä tytöksi kuunsillalta. Hän tunnustaa myöhemmin lämpimät tunteensa, joihin rakkaudettomaan avioliittoonsa ja vaimonsa Flooran alkoholismiin kyllästynyt mies oitis vastaa.
Eräänä iltapäivänä keski-ikäinen pankissa työskentelevä Valter törmää Espalla vanhaan tuttavaansa, ja seuraa pitkä kostea illanvietto. Välit vaimon kanssa ovat kireät ja pankissa työskentelee nuori, ihastuttava sihteeri. Valterissa herää kaipaus nuoruuden seikkailuihin.