הנווד הנצחי מוצא עבודה, ופוגש את אהבת חייו בקרקס.
היצירה הקלאסית האהובה של שנות ה-60 על קשר מיוחד בין סופר ביישן אנגלי בכרתים לבין זורבה היווני, מקומי פשוט עם תאווה גדולה לחיים.
ג'ק פאוול ודיוויד ארמסטרונג הם יריבים בעיירה אמריקאית קטנה, ושניהם נלחמים על ליבה של סילביה לואיס היפה . ג'ק לא מבין ששכנתו, מרי פרסטון , מאוהבת בו. שני הבחורים הצעירים מתגייסים לשרת כטייסי קרב בחיל האוויר. כשהם עוזבים למחנה האימונים, ג'ק טועה לחשוב שסילביה מעדיפה אותו, והיא טובת לב מדי כדי להשלות אותו, אך מנגד מגלה לדיוויד שהיא אוהבת אותו. בטירונות, ג'ק ודיוויד מצוותים יחד. שותפם לאוהל הוא צוער וויט, אולם היכרותם איתו היא קצרה, כאשר וויט נהרג בהתרסקות מטוס באותו היום. במהלך האימונים הקשים שהם עוברים יחדיו, שני הבחורים הופכים מאויבים לחברים הכי טובים. אחרי סיום האימונים הם נשלחים להילחם בכוחות הגרמניים שבצרפת. מרי מתגייסת למאמץ המלחמתי בתור נהגת אמבולנס. כשהיא בפריס, היא מגלה שג'ק בחופשה שם. היא מוצאת אותו, אבל הוא שיכור מדי מכדי לזהות אותה. היא מכניסה אותו למיטה, אבל כששני שוטרים צבאיים מתפרצים לחדר כשהיא מחליפה בתמימות את השמלה ששאלה למדיה באותו חדר, היא מאולצת להתפטר ולחזור לאמריקה.
ג'ון יוסטון (מובי דיק, הכבוד של פריצי) מביים את המחזה של ארתור מילר (מותו של סוכן) לסרט עתיר כוכבים. רוזלין (מרילין מונרו בסרטה הלפני אחרון) מתגרשת מריי (קווין מקרת'י) ברינו, ופוגשת את האלמן גוידו (אלי ואלאך, בייבי דול). הוא מחבב אותה, אך מציג אותה בפני הקאובוי גיי (קלארק גייבל בסרטו האחרון) והשניים מתאהבים. כאשר מתברר לה שידידיה החדשים עומדים להפוך סוסי פרא לאוכל לכלבים, היא מתקוממת..