Într-o societate bizară și suprarealistă, Krank, un savant nebun, răpește copiii în scopul de a le fura visele și de a-și stopa procesul de îmbătrânire.
După asasinarea unui martor păzit de el, polițistul Frank Bullitt din San Francisco trebuie să afle cine a orchestrat asasinatul și de ce.
Paul Bettany în rolul unui cleric înverșunat care vrea să-și salveze nepoata, doborând cu această ocazie o hoardă de vampiri dezlănțuiți.