Лентата разказва историята на едно средностатистическо семейство, представено през погледа на техния подрастващ син. Крехката вселена на тийнейджъра е разклатена от разпадащия се брак на майка му и баща му, проблемите между тях, неразбирателствата и непрекъснатите скандали. Всеки един член на семейството се опитва да намери изход от ситуацията по свой собствен начин.

Развивайки се в десетилетието между началото на 50-е и средата на 60-е години, филмът разказва за първата любов на младо момиче. В този случай, първата ѝ любов е Бог. Отгледана от нерелигиозна вдовица в провинцията на Тенеси, Катлийн печели стипендия за католическо училище, благодарение на която се увлича в мистерията и романтизма на живот, посветен на преклонение и служба на Бог. Радикалните промени, сполетели организираната християнска вяра, вследствие на Втория ватикански събор, заплашват живота на девиците. Катлийн се бори с проблемите на вярата, сексуалността и променящата се администрация. В прехода си от послушница към чирак, тя се изправя пред суровата, често антихуманна действителност, свързана с живота, посветен на Бог.

Година 1962 - Кубинската ракетна криза. Светът на ръба на ядрената криза. Варшава, Полша е домакин на двубой между шампиони от САЩ и СССР по шах. Внезапното отпадане на американския играч принуждава САЩ да намерят заместник. Изборът пада върху забравен математически гений, вече алкохолик. Оказва се, че турнирът не е най-важната игра, която ще се проведе...