Kad se njezin mladi sin Minato započne čudno ponašati, njegova majka osjeća da nešto nije u redu. Otkrivši da je učitelj odgovoran za njegovo ponašanje, ona odjuri u školu zahtijevajući saznati o čemu se točno radi. Ali kako se priča raspetljava kroz oči majke, učitelja i samog djeteta, prava istina uskoro izlazi na vidjelo…
Kapetan Nathan Algren nestalna je osoba. Bitke koje je nekada vodio, sad se čine dalekim i uzaludnim. Nekada je riskirao život za čast i domovinu, no svijet se promijenio u godinama nakon Američkog građanskog rata. Pragmatizam je zamijenio hrabrost, osobni interes nalazi se ispred žrtvovanja, a časti nigdje nama na vidiku – naročito na Zapadu gdje je njegova uloga u Indijanskim kampanjama završila razočaranjem i tugom.
Drugi svjetski rat na tihooceanskom bojištu. Pripadnik američkih marinaca narednik Joe Enders (N. Cage) oporavlja se od posljednjeg zadatka u kojem je na Solomonskim otocima stradao njegov vod. Okrivljujući sebe za smrt suboraca, Enders unatoč oštećenom sluhu želi natrag u borbu u čemu mu pomogne medicinska sestra Rita (F. O'Connor). Istodobno američka vojska priprema Indijance iz plemena Navajo kako bi svojim materinjim jezikom služili u vezističkim postrojbama, jer Japanci ne mogu dešifrirati poruke poslane na njihovom jeziku. Tako su unovačeni Ben Yahzee (A. Beach) iz Ute i njegov prijatelj Charlie (R. Willie). Vrativši se na ratište, narednik Enders dobije zadatak štititi Yahzeeja i kolege.