晴朗的一天，激烈的战争再次爆发。汤姆追赶小老鼠杰瑞，后者慌不择路，跑进了一家狗狗收容所。汤姆尾随而入，结果遭到群犬围攻，险些丢掉小命。他惊魂未定躲在收容所门外的大树后面，而杰瑞则悠哉游哉躺在大狗史派克的脖子上养精蓄锐。看着时不时招手气自己的杰瑞，汤姆一腔怒火无处发泄。突然，他看到附近店铺门口有一只黄狗的雕塑。于是一条妙计便在他的脑中生成。汤姆拿掉了假狗的脑袋，套在自己头上，企图混进收容所捉拿杰瑞。不过他的诡计被杰瑞识破，妙趣横生的追逐战便在狗狗收容所内展开了……
夜深人静，月朗星稀，大狗史派克正趴在院子里睡大觉。他没有注意到，狡猾的汤姆偷偷爬上围墙，迅速地将大狗捆了起来。汤姆从容地走进院子，不断戏弄史派克，他此行的目的只有一个，就是弹着吉他向楼上的美女——小母猫图丝演唱示爱。汤姆的歌声嘹亮，爱意浓浓，结果吵醒了居住在墙角里的杰瑞。忍无可忍之际，杰瑞冲出房门，试图阻止汤姆的扰民活动，结果反遭汤姆的戏耍。杰瑞灵机一动，想方设法为史派克松绑。怒气冲冲的史派克自然不会放过汤姆。 于是，在这个宁静的夜晚，汤姆、杰瑞和史派克在院子里展开了一场惊心动魄的追逐战……
人声鼎沸的西班牙斗牛场上，英俊帅气的斗牛士傲慢地站在赛场中央，而另一边一头黝黑健壮、凶猛非常的公牛冲了进来。双方只作片刻对视，就已经分出胜负。斗牛士完全被对方的气势所折服，当看到公牛冲过来之时，他扔掉手中的红布，落荒而逃，而身后的公牛紧追不舍，非要好好惩治这个斗牛士不可。就在关键时刻，兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）从土中钻了出来，他原打算前往柯齐拉山谷参加胡萝卜节，谁知却阴差阳错来到斗牛场。当他还在看地图重新规划路程的时候，凶猛公牛却自顾自向其发起攻击。
在一所大房子内，淘气的大猫杰斯帕正在戏耍棕色的小老鼠金克斯。金克斯拼尽全力，可是始终逃不出杰斯帕的猫爪，真是受尽折磨。在一次猫鼠追逐中，杰斯帕不小心碰碎了走廊拐角的花盆，结果遭到女主人一通训斥。而且一旦他再打碎任何东西的话，就会被无情地赶到外面。得知这一消息，金克斯开始 有意地破坏屋里的瓷器，这可令杰斯帕慌了手脚……
安静的大房子内，小金丝雀正在自己的笼子内打盹。突然，房间传来了吵闹声，原来汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，他们一路追逐，砸坏了不少家具和器皿。终于，弱小的杰瑞被汤姆逼到绝路，眼看就要成为老对手的盘中之菜。在这关键时刻，金丝雀见义勇为，拆掉了笼子的底座，结果汤姆被底座砸个正着，眼冒金星。好不容易要抓住杰瑞了，却半路杀出个程咬金，这令汤姆十分生气，他转而追杀金丝雀。看到金丝雀为了自己落于危难之中，杰瑞反过来帮助金丝雀躲避汤姆的追杀。在这一过程中，他们成为了好朋友。 虽然三番五次受挫，可是执着的汤姆决不放弃，他一定要抓到这两个讨厌的小家伙……
年轻的小伙子巴斯特（Buster Keaton 巴斯特•基顿 饰）丢掉了工作，女朋友也弃他而去，失意的他指望傍富人赚点儿零花竟也不成功，于是决定自杀。然而命运的折磨无休无止，无论巴斯特尝试何种方法，如卧轨、上吊、喝毒药等，最终都以失败告终。
"风和日丽的日子里，有些木讷呆板的青年（巴斯特·基顿 Buster Keaton 饰）和一群绅士贵妇打高尔夫球，虽然极想在心仪的女孩面前大出风头，但是青年委实霉运当头，或者挥杆落空跌倒在地，或者小球直接掉入水里，好不容易打到最后一杆，小球又被多事的小狗叼走，甚至连一群老妇人都要找他的麻烦。当然，这些还都不算什么，更大的灾难等在后面。 某监狱，编号13的囚犯越狱逃亡，引来大群狱警追捕。他逃到高尔夫球场附近，刚好看见昏倒在地的青年，于是将自己的条纹囚服穿在了青年身上。过了一会儿，青年醒来，还在自顾自地打着高尔夫球，却不知道自己已经成了即将被送上绞刑架的囚犯……"
这天晚上，倒霉的汤姆正遭到女主人的痛骂，原来他长久以来不仅没捉到老鼠，还惹出无数的乱子。在此之后，汤姆奋发图强，恪尽职守，在这个不眠的夜里展开巡逻。这时，狡猾的杰瑞再次出来觅食，于是又和汤姆发生了大混战。突然，汤姆不小心跌落地下室，更扎进酒坛之中。待他从地下室出来时，早已经摇摇晃晃，酒气熏天了。
已经是夜幕降临，大房子内却传来阵阵爱好。胖胖的女主人站在凳子上大声呼救，摇摇欲坠，原来小老鼠杰瑞正拼命摇动凳子，乐在其中。女主人的呼声吵醒了正在熟睡的汤姆，他闻声冲了过去，却敌不过敏捷机灵的杰瑞，几次三番遭到戏耍，更不慎和女主人跌落地下室。女主人极其失望，她认为汤姆实在太老了，于是找来真正的捕鼠能手——红猫“闪电”。闪电无愧其名，以极快的速度抓住了杰瑞，并将其扔出门外。他动作迅速，举止优雅，赢得了女主人的欢心。但是，闪电却是个表里不一的家伙。女主人刚刚离开，他便打开冰箱大快朵颐，还诬陷汤姆。
蔚蓝浩瀚、平静无际的大海中央，漂浮着一只破破烂烂的小木筏。筏子上坐着疲惫不堪的汤姆，这只遭遇海难侥幸逃生的猫咪，说不清是幸运还是倒霉，他饥肠辘辘，被迫吃皮鞋填补肚皮。这时，他看见不远处有一座小岛，顿时喜上心头。及时出现的大浪将木筏推向岸边，被椰子砸到脑袋的汤姆顾不上疼痛，试图敲开椰子吃上一顿，却没有成功。之后他又盯上了海龟，一嘴下去反而硌碎牙齿。正在此时，不远处走来了打着遮阳伞的小老鼠杰瑞，在汤姆眼里那无疑是一顿丰盛的美味。 饥饿的猫和聪明的小老鼠在岛上展开追逐战，杰瑞计上心头，化装成食人族土著，好好戏耍了汤姆一番……