Noboru Yasumoto streber etter en enkel jobb som personlig lege for en velstående familie, og er skuffet når hans første stilling etter medisinsk skole tar ham til en liten klinikk på landet under den barske legen Red Beard. Yasumoto gjør opprør på mange måter, men Red Beard viser seg å være en klok og tålmodig lærer. Han introduserer gradvis studenten sin for de uglamorøse sidene av yrket, og gir ham til slutt i oppdrag å ta seg av en prostituert reddet fra et lokalt bordell.
Dagdrømmeren Ishaan blir sendt på kostskole, der en utradisjonell lærer prøver å hjelpe den oppfinnsomme studenten med å finne seg selv.
En ung kvinne blir dratt inn i et farlig politisk spill med erotiske elementer for å blottstille en mektig politiker som er medløper for de japanske invasjonsstyrkene i Shangai. Spørsmålet er hvem av dem som vil bøte med livet.
En biografisk film om den ekstremt sjenerte jenta som ble en av New Zealands viktigste poeter til tross for en vanskelig oppvekst og flere år på psykiatrisk institusjon.