Прича о животним проблемима наставника који „привремено“, то јест, десет година, станује код удате сестре, у претрпаном једнособном стану у коме, такође „привремено“, живи и сестра његовог зета. Има диплому, али нема сталан посао. Наставник је на одређено време у школи коју похађа дечак који живи сам са мајком. Дечак жели да има оца, али да он буде по његовом избору, а не по укусу његове мајке. Изгледа да баш наставник највише одговара дечаковој представи о лику оца...

Радња филма прати покушаје учитеља у казнено-поправном дому смештеном на острву Бадија код Корчуле, да позитивно утиче на животе „црних бисера“, групице дечака-штићеника дома, које управа сматра непоправљивим. Дечаци убрзо упознају Марсовца, туристу који им предлаже да поправе стари насукани брод и крену њиме у свет. Када одушевљено приступе остварењу ове примамљиве замисли, откривају да је Марсовац, који је брзо задобио њихове симпатије, у ствари, нови управник Марко.Суочени са забраном рада на броду и бројним последицама њихових несташлука дечаци чине све како би доказали новом управнику да се није преварио у њима.