2 צעירים מספרים להוריהם שהם מתכננים להתחתן. לא בעתיד, אלא כמה שיותר מוקדם..
אלג'יריה, 1954. שני גברים שונים נזרקו יחד על ידי העולם כמרקחה. הם נאלצים לברוח אל מעבר להרי האטלס. דארי, המורה מתבודד, צריך ללוות את מוחמד, תושב כפר קטן שהואשם ברצח.
סטאט, יתום בעייתי וכעוס בן 11 מעיירה קטנה בטקסס, מגיע אל בית ספר לנערי מקהלה במזרח ארה"ב לאחר מותה של אמו החד-הורית. מחוץ לטבעו לחלוטין, הוא מוצא את עצמו בקרב של רצונות עם ראש המקהלה התובעני שמזהה כישרון ייחודי בילד הצעיר בעודו דוחף את הילד לגלות את ליבו ונשמתו היצירתיים במוזיקה
וויל ולין קמרון מנהלים חיים נורמטיבים לחלוטין. בית בפרברים, 3 ילדים חכמים ומוצלחים וכאשר דלתות ביתם נסגרות בלילה והאזעקה מופעלת, שום דבר לא יכול לחדור או לפגוע במשפחת קמרון. ככה לפחות ויל חשב. כאשר, אנני, ביתם בת ה-14, פוגשת את צ'רלי בן ה-16 בצ'אט באינטרנט היא משתפת את הוריה. מראה להם תמונות שלו ומספרת להם מה הוא כותב לה. חברויות כאלו דרך האינטרנט הן עניין שבשגרה בדור של אנני. כאשר לין ווויל נוסעים לאוניברסיטת מישיגן עם בנם הגדול, פיטר, אנני וצ'רלי מתכננים להיפגש. מה שקורה במשך 24 השעות הבאות ישנה את חיי המשפחה לעד. צ'רלי הוא למעשה גבר בן 40, פדופיל סידרתי, שמצליח בעזרת מניפולציה לגרום לאנני להגיע לחדרו במלון. לאחר המקרה, וויל, חדור כעס ופחד לגורל ביתו יוצא לחפש את הפושע והמשפחה מנסה להתמודד עם מה שקרה.
קייטי ושרה הן חברות ילדות, הן הולכת לקולג' יחד, קייטי היא מועמדת בחירה עבור אחוות דלתא שאמא לוטי הייתה מבין המייסדים שלה, בעקבות אירוע מסוים שיוצר קרע בין קייטי לאחוות דלתא, קייטי עוזבת את האחווה אך שרה נשארת, קייטי מחליטה להצטרף לאחווה היריבה אחוות קאפה דבר שמפריד בין קייטי ושרה.