Keturiolikmetė Grace MacLean kenčia fiziškai ir emociškai po nelaimingo atsitikimo su jos numylėtiniu arkliu Pilgrim. Supratusi, kad mergaitės ir arklio likimai yra tampriai susiję, Grace motina Annie, įtakingo žurnalo redaktorė ima ieškoti žmogaus, vadinamo “arklių užkalbėtoju”, kuris gali išgydyti visus arklius. Netrukus ji išgirsta apie Tom Booker, kuris savo darbo dėka jau yra tapęs gyva legenda, ir kartu su Grace bei Piligrim išvyksta ieškoti pagalbos į Montaną. Taip tarp švelnaus arklininko ir išsilavinusios moters užsimezga meilė. Graži meilė, kuri gali baigtis tragiškai…
Jaunas kaubojus, iškamuotas nesutarimų su tėvu ir nusivylęs gyvenimu, kartu su savo draugu sėda ant žirgų ir išjoja ieškoti laimės į Meksiką. Nelegaliai perėję sieną jie įsidarbina turtingo fermerio sodyboje. Jaunuolis iš pirmo žvilgsnio susižavi gražuole darbdavio dukterimi. Jis nė negali įsivaizduoti, kad užsimezgus aistringam meilės romanui prasidės tikros baisybės. Dėl neaiškių aplinkybių patekęs į kalėjimą, jaunuolis gindamasis nužudo žmogų.