Madam Tutli-Putli jest pasażerem nocnego pociągu, obciążona całym swoim ziemskim dobytkiem oraz duchami enigmatycznej przeszłości. Podróżuje samotnie, doświadczając zarówno uprzejmości jak i gróźb nieznajomych. Kiedy zapada ciemność nawet nie podejrzewa, iż została wplątana w rozpaczliwą, metafizyczną intrygę. Dryfując między realnym a wyimaginowanym światem, targana tajemnicą i podejrzeniem, Madam Tutli-Putli musi stawić czoła własnym potworom.

Mała Marie miała wadę wymowy - jąkała się. Tę dolegliwość pomógł jej przezwyciężyć Paulie, papuga, którą dziewczynka wychowywała od pisklęcia i którą nauczyła mówić. Niestety, gdy Paulie podrósł, rodzice dziewczynki postanowili się go pozbyć. Uważali, że Marie zbytnio związana ze zwierzakiem nie nauczy się nigdy nawiązywać kontaktów z ludźmi. Dla Marie i Pauliego rozstanie było wielkim przeżyciem. Odtrącona papuga postanowiła powrócić do swej ukochanej pani.

Kelly ma szesnaście lat i od dziecka trenuje gimnastykę. Jej pasja jednak już się wypaliła. Po nieudanych zawodach dziewczyna przeprowadza się z matką z USA do Australii. Wierzy, że uda jej się tam na nowo ułożyć sobie życie, z dala od sportu i paraliżującej ją presji. Szybko okazuje się, że aklimatyzacja w nowym miejscu i zdobycie znajomych nie będą łatwe.