Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.
To FBI-agenter (Hackman ,Dafoe) blir sendt til Mississippi, for å etterforske en forbrytelse der tre borgerrettighetsforkjempere har forrsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. Dafoe er en rett fram, humørløs Harvard-mann. Han vet lite om forholdene i sørstatene og hans metoder fører ofte til farlige situasjoner. Hackman er tidligere sørstats-sheriff, rund og omgjengelig og kjenner forholdene ut og inn. De to møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Den fryktløse Dafoe aner imidlertid et hull i den ugjennomtrengelige muren, og Hackman vet hvordan hullet skal utnyttes.
Det er en helt vanlig skoledag på en helt alminnelig high-school i en helt vanlig australsk forstad. Klokken er 2.37 på ettermiddagen når en elev slepes ut fra et låst toalett med pulsåren kuttet over. Filmen skrur tiden tilbake til samme morgen, og man møter seks av skolens elever på vei til det som ser ut til å bli en helt alminnelig skoledag. Langsomt avdekkes deres hemmeligheter og konflikter, og på kryss og tvers bindes de sammen. Stykke for stykke leder handlingen frem mot avsløringen av selvmordofferets identitet.
Dette er området til Camden College, et lite, velstående universitet et sted i New England og de mennesker som hører til der. Vi tilbyr, for din overveielse, tre medlemmer av Camden studentgruppe: Sean Bateman er studerende, narkohandler, dypt forgjeldet og vanvittig forelsket i en pike - og går i seng med hennes venninne - som er ekskjæresten til den biseksuelle Paul, som til gjengjeld har Sean på "hjernen". Det her er "Venner" og "Dawson Creek" utsatt for saftig sex i lystne mengder, tonnevis av dop, kullsvart humor og helt ville innfall. Velkommen til VM i sidesprang.