Max és barátai a nyüzsgő nagyvárosi dzsungelből kiszabadulnak egy nyugodt kis tanyára, ahol az élet új dolgait fedezhetik fel, de eközben a város várja őket vissza egy nagy küldetéssel. Közben a kutyák számára a kis újszülött jövevény lesz az egyetlen gyerek, akit szeretnek, a gyerkőc számára pedig nemcsak játszótárssá, hanem valódi baráttá, sőt, már-már példaképpé válnak az állatok.

Sara Shaw az a fajta nő, aki meghúzza magát a munkahelyén, de amikor karácsonykor egy nagy ötletét ellpoják, azt kívánja, hogy végre legyen bátorsága kiállni magáért. A Mikulás teljesíti a kívánságát, de csak 48 órát ad neki. Ahogy az óra ketyeg, Sara rájön, hogyan használhatja a valóra vált karácsonyi kívánságát.

Közelít karácsony ünnepe, ám korántsem felhőtlen mindenki öröme. A kis Thomas például alaposan megszenvedte ezt az évet. Szeretett édesapja meghalt egy távoli háborúban, otthonukat elvesztették, ráadásul útban nagynénjük háza felé elvesztette az apjától örökölt, kis kézzel faragott, betlehemes készletét is. Édesanyja ráveszi a helyi embergyűlölő, szófukar ezermestert, hogy faragja ki újra a figurákat Thomas gyermeki közreműködésével.

Oliver alig várja, hogy véget érjen a műszak, és elrepülhessen karácsonyozni Hawaii-ra. Az időjárás azonban összeesküszik ellene, és Porternek hirtelen nyakába szakad a repülőtér összes utasa. Köztük az a hat tinédzser, akik kísérő nélkül utaznak. Porter a segítőjét, Zachet bízza meg a kölykök felügyeletével. Ám azok hamarosan megszöknek, és fenekestül felforgatják a repülőteret.

Ugyan mire ment volna Don Quijote, ha nincs mellette Sancho? És bár mindenki emlékszik Rocinante nevére - hű barátja Rucio, a szamár támogatása nélkül vajmi kevésre vitte volna. Természetesen a lovagi eszmények és nemes célok változatlanok: Don Quijote a Hold Lovagjával megküzdve Dulcinea kegyeit szeretné elnyerni, miközben Rucio sem enged abból, hogy egyszer paripává váljon.

Lucinda hercegnő nem hisz a Télapóban - vitázik is eleget a kis cserfes az ugyancsak nagycsőrű nővérével, Crystallall, aki váltig állítja, hogy a Télapó igenis létezik! Mivel nem sikerül meggyőzniük egymást, a tiszta szívű Crystal felvetésére elhatározzák, hogy együtt belevágnak életük legnagyobb kalandjába, és megkeresik a Télapót.