Un băiat rebel se îndrăgostește de cea mai ingenuă creatură a liceului iar dragostea lor îi va transfigura pe amândoi.

Julio și Tenoch sunt doi adolescenți “cu hormonii la cap”, ghidați de pasiunea lor comună: consumul substanțelor exotice. Într-o vară, băieții învață mai multe despre viață decât și-ar fi imaginat, în momentul în care se hotărăsc să plece într-o drumeție cu seducătoarea Luisa – soția vărului lui Tenoch, o tânără de 28 de ani, nefericită și cu viața sentimentală la pământ – și îi propun să viziteze împreună cu ei o plajă secretă, de o frumusețe nemaiîntâlnită. În timpul călătoriei, Luisa își atrage tinerii însoțitori într-o relație năucitoare pentru aceștia.

Când un băiat își pune dorința la un aparat de carnaval să fie mare, se trezește în dimineața următoare și constată că i s-a îndeplinit și corpul lui a crescut peste noapte. Dar este încă același băiat de 13 ani la interior. Acum trebuie să învețe cum să facă față lumii necunoscute a adulților, inclusiv să obțină un loc de muncă și să aibă prima sa întâlnire romantică cu o femeie.

Într-un oraș american liniștit din anii șaptezeci, Cecilia Lisbon, în vârstă de 13 ani, încearcă să se sinucidă. Are 4 surori, adolescente drăguțe. Acest incident aruncă o lumină nouă asupra modului de viață al întregii familii. Povestea, spusă prin viziunea băieților din cartier obsedați de aceste surori misterioase, înfățișează în mod cinic viața de adolescentă. Încetul cu încetul, familia se închide și fetelor li se interzice rapid să iasă. Pe măsură ce situația se blochează, băieții iau în considerare salvarea fetelor.