Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą jego życiu pasję i miłość.Scenariusz filmu oparto na książce Dorothy Baker "Young Man with a Horn" stanowiącej biografię przedwcześnie zmarłego kornecisty Bixa Beiderbacke lidera słynnej dixielandowej formacji "The Wolverines"

Film bazuje na sztuce "Nie, nie Nanette". Doris Day gra Nanette bogatą dziedziczkę, która zakłada się ze swoim wujem o 25.000 dolarów, że w ciągu 48 godzin na każde pytanie odpowie "nie". Jeśli wygra będzie mogła zainwestować pieniądze w spektakl na Broadway'u, przygotowywany przez jej ukochanego. Oczywiście ona zagra w nim główną rolę. Nanette nie wie jednak, że jej wuj wpadł w tarapaty finansowe związane z krachem na giełdzie...