一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。

　本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。 　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。

　　《奥兹巫师》是童话《绿野仙踪》的前传，其剧情是：一个卖蛇油的打扮成魔法师走街串巷推销他的产品，他和一个女人偷情，结果被这个女人的丈夫发现，不得已坐上了热气球。他来到了奥兹国，成为“奥兹国的魔法师”。他还爱上了“北方好女巫”格林达，并和她一起对抗“东方坏女巫”伊瓦诺拉和“西方坏女巫”西奥多拉。西奥多拉本来也是好女巫，但被奥兹甩了以后，真正的坏女巫伊瓦诺拉说服了她变坏，并让其帮助自己统治整个奥兹国。