Življenje malega Inuita Kenaia se nepričakovano zasuka, ko ga Veliki duh spremeni v medveda: žival, ki jo najbolj sovraži. Skozi oči svojega plena se mora Kenai naučiti resnice o naravi in življenju. V veličastni divjini ameriškega severozahoda zgodba spremlja mladega Inuita Kenaia, katerega življenje se nepričakovano zasuka, ko ga Veliki duh spremeni v medveda: žival, ki jo najbolj sovraži. V spremstvu novega prijatelja, medvedjega mladiča Kode, se odpravi na pot, da bi vnovič dobil človeško podobo; medtem ga z maščevalnimi nameni zasleduje njegov brat, ki ne ve, da je mlajši Kenai zdaj medved. V sijajni animaciji, ganljivi čustveni podobi in z duhovitim humorjem prinaša zgodba izjemno glasovno zasedbo in nepozabno pripoved o junaštvu, časti in odkrivanju samega sebe.

Združeno kraljestvo pred drugo svetovno vojno. Starajoči se sestri Ursula in Janet živita umirjeno, spokojno življenje v svoji hišici na obali Cornwalla. Nekega jutra po silovitem neurju na obali pred svojo hišo opazita napol mrtvega brodolomca. Vzameta ga pod streho in skrbita zanj, dokler si ne opomore. Vmes ugotovita, da je mlad moški Poljak. Sporazumevajo se v polomljeni nemščini in sestri ga nekako učita angleščine. Izvesta, da mu je ime Andrea in da je nadarjen violinist, ki je plul v Ameriko, ker je hrepenel po boljšem življenju. Ne traja dolgo, da se sestri zagledata vanj, še več, začneta ga oboževati. Toda ostali prebivalci Cornwalla niso tako zaupljivi do Andree. In ko se ta spozna še z Olgo iz Rusije, je sumničavosti med ljudmi čedalje več …