Филмът проследява играта на котка и мишка, която се разгръща между група от бойци от съпротивата, които се опитват да вкарат експлозиви от Шанхай да унищожат основните японски съоръжения в Сеул, както и японските агенти, които се опитват да ги спрат. Действието се развива в края на 1920 г.

1528 година по време на кралство Чосон, ужасна инфекция плъзва в цялата страна, от която хората умират в ужасна агония, в същото време се разпространяват слухове за ужасяващо същество наречено “Monstrum” живеещо в планината. Затова King Jung-jong призовава най-довереният си генерал Yun-gyeom, който заедно с дъщеря си Myeong-i, дясната си ръка Seong-han и Heo, тръгват да разследват дали чудовището наистина съществува или е плод на колективна халюцинация.