古典音乐作曲家卡多(恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso 饰)为了保全弟弟法瑞内利(斯特法诺·迪奥尼斯 Stefano Dionisi 饰)的高音不会因为成年而消失,不惜在把他在孩童时进行阉割。而后法瑞内利成为了伟大的歌唱家。兄弟两个人的命运就此相连,约定从此共有一切——音乐,荣誉,女人。法瑞内利的醉人的歌声及纯真的魅力迷倒了不少美女,卡多与弟弟分享一具肉体,并在感情和事业上处处控制着单纯的法瑞内利。终于有一天,了解真相的法瑞内利悲痛不已,无法原谅他的兄长对他的所作所为……