Joel (Jim Carrey) ning Clementine (Kate Winslet) on paar, kel on olnud küllaltki rahutu ning omapärane suhe. Kuid ühel päeval laseb Clementine kõik nende ühised mälestused enda peast eemaldada. Suurde masendusse langenud Joel pöördub seepeale Dr. Mierzwaiki (Tom Wilkinson) poole ning laseb Clementine'l ka enda peast kaduda. Protsessi käigus, kui Joel'i mälu tasapisi kustub, avastab ta nende ammu ununenud kire ning üritab seepärast veel alles oleva mälu alles jätta. Nüüd on Dr. Mierzwaikil ning tema meeskonnal tükk tegemist, et protseduur peatada ...
Uurija Frazier (Denzel Washington) saab oma karjääri raskeima juhtumi päeval, mil tõttab lahendama ühes pangas tekkinud pantvangikriisi. Erakordselt kaval pangaröövel Dalton (Clive Owen) alustab politseinikuga piinavat kassi-hiiremängu. Niigi plahvatusohtlik olukord muutub veelgi keerulisemaks siis, kui mängu sekkub poliitilisi sidemeid omav niiditõmbaja Madaline (Jodie Foster), kelle tegelikud motiivid sugugi selged ei ole.
James Bond (George Lazenby) lööb kampa kuritegeliku jõugu pea Draco tütrega (Gabriele Ferzetti), kelle abiga peab ta peatama SPETRE organisatsiooni pea Erst Stavro Blofeld'i (Telly Savales). Blofeld üritab seekord maailma oma uusima leiutise (surmava viiruse) abil hävitada, juhul, kui tema rahalisi nõudmisi ei täideta. Ta kutsub enda juurde Šveitsi Alpide sanatooriumisse igast maailma paigast noori naisi. Blofeld hüpnotiseerib nad ja paneb neile peale karmid reeglid, juhuks, kui midagi peaks valesti minema. Nende abil kavatseb ta viirust levitada. Nüüd on maailma ainus lootus agent 007.