Nakon što joj je nećakinja Tomoko umrla pod nerazjašnjenim okolnostima, novinarka Reiko posjećuje ožalošćenu obitelj i dozna da je smrt djevojke povezana sa smrću njezinih vršnjaka. Istražujući o čemu je riječ, Reiko dođe do zagonetne videovrpce koju je Tomoko odgledala neposredno pred smrt. Pogledavši kratki film s naizgled nepovezanim kadrovima na vrpci, Reiko dobije telefonski poziv koji joj navijesti skoru smrt. Udruživši se s bivšim suprugom Ryujijem, Reiko krene u očajničku borbu s vremenom kako bi razriješila misteriju, ali i spasila život svoga sinčića Yoichija koji je također pogledao zlosretni film...

Tijekom listopada 1994., tri studenta filma na koledžu u Montgomeryju, Heather Donahue, Joshua Leonard i Michael Williams dali su prijedlog za stvaranje projekta koji će se predstaviti u filmskoj klasi, a projekt nazvan Heather "Projekt vještica iz Blaira" uključivao je intervjue sa stanovnicima grada iz Burkittsville-a, Maryland, o lokalnoj vještici.

Kina 228. godine nove ere, nakon sumraka dinastije Han zemlja je razdirana stalnim ratovima u kjoima sudjeluju tri kraljevstva koja se bore za nadmoć. Među vojnicima kralja Liu Beija (Hua Yueh), jednog od vođa dvaju južnih kraljevstava, je i Zhao Zilong (Andy Lau), skroman čovjek iz provincije koji će se ubrzo sprijateljiti s kolegom vojnikom Luo Ping-anom (Sammo Hung Kam-Bo). Sudjelujući u borbama protiv brojnošću i oružjem nadmoćne vojske samoproglašenog premijera Cao Caoa (Damian Lau), a pod vodstvom mudrog i smirenog stratega Zhugea Lianga (Cunxin Pu), Zhao će se vrlo brzo pokazati hrabrim i sposobnim borcem, te će započeti njegovo napredovanje u vojnoj hijerarhiji. Kad postane jedan od Pet tigrovih generala, zajedno s Guan Yuom (Lung Ti), Zhangom Feijem (Chen Zhi Hui), Ma Chaom (Menghe Wuliji) i Huangom Zhongom (Wang Hongtao), Zhao će vojsku povesti i u borbu protiv postrojbi svoje posvojene kćeri Cao Ying (Maggie Q).