Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno izvješće da je uzrok upala pluća, nego da je voljenog učitelja netko ubio. Starješine škole pokušavaju ga primiriti, no ubrzo se pojave predstavnici japanske škole Suzuki i podcjenjivački izazovu kineske učenike. Poštujući mirotvorstvo svog velikog učitelja, njegovi sljedbenici se suzdržavaju od odgovora na drsku provokaciju, no Zhen odluči odgovoriti na izazov. Na svoju ruku uputi se u japansku školu i tamo s lakoćom svlada tridesetak protivnika, a naposljetku nadvlada i ponizi njihova glavnog instruktora. Kad poglavar japanske škole, Hiroshi Suzuki, čuje za to, zapovijedi napad na kinesku školu. Stoga starješinama kineske škole daju ultimatum da ga u roku od tri dana isporuče ili će im zatvoriti školu.

Nakon još jedne dobijene sudske parnice, mladoj se odvjetnici Claire Kubik čini da je cijeli svijet njen. Udata je za zgodnog i požrtvovnog Toma, karijera joj uspješno napreduje, a nedavno je saznala i da očekuju dijete. Međutim, nakon što jedne noći Tom u njihovoj kući iznenadi dvojicu napadača, nekoliko ga dana poslije na ulici hvataju agenti FBI-ja. Iznenađenoj se Claire dotad idealan život u trenu ruši. Sazna da je Tomovo pravo ime Ron Chapman i da je kao pripadnik američkih vojnih jedinica 1988. u Salvadoru sudjelovao u tajnoj osvetničkoj vojnoj akciji prilikom koje je u jednom selu okrutno pobijeno devetero nedužnih civila. Suborci, među kojima je najbučniji James Hernandez, za taj zločin optužuju upravo Toma, muškarca koga Claire, čini se, zapravo i ne poznaje. Ona odluči supruga braniti u skorom procesu pred vojnim sudom i u pomoć zove nekada uspješnog vojnog advokata Charlieja Grimesa.