युद्ध से लौटे अमेरिका के एक भूतपूर्व सिपाही को 1870 के दशक के जापान में नई युद्ध तकनीक सिखाने का काम मिला, लेकिन वह वहां के सम्राट और समुराई के बीच के विवाद में उलझ गया.
गृहयुद्ध के दौरान एक घायल यूनियन फ़ौजी सदर्न गर्ल्स स्कूल में शरण लेता है, जिसके बाद उनके बीच सेक्शुअल टेंशन बढ़ने के चलते शांति भंग होने लगती है.