A félelem nem múlik el. A Gonoszt nem lehet lerázni: mindig visszatér, és arra csap le, aki a leginkább megérdemelné a jót. Egy babakészítő évekkel ezelőtt elveszítette a lányát, és még mindig nem heverte ki a tragédiát. Azt hiszi, a jóság segít majd felejtenie és megbékélnie. Ezért amikor ő és a felesége hírét veszi, hogy valahol a környékükön bezárnak egy árvaházat, befogadják magukhoz az intézményt vezető apácát és neveltjeit: egy csapat árva kislányt. De a lányokkal még valami érkezik a ház szomorú falai közé. Egy babában ott bujkál a démon, és most új célpontot választ magának…

Fudo Akira egy igen kedves, ugyanakkor szégyenlős fiú is. Egy nap legjobb barátja, Asuka Ryo szörnyű titkot árul el neki. A démonok igenis léteznek, a Földön járnak és az emberiség végét akarják. Azt is elmondja, hogy Akira valójában egy emberi szívvel született démon, akinek más démonok ellen kell harcolnia. Akirának fel kell vennie a harcot, hogy megvédje a családját, a városát, a világot a démonoktól és azoktól az emberektől, akik már nem bíznak senkiben.

A Hatfield és a McCoy család évtizedek óta viszályban áll egymással, és az ellenségeskedés végül szörnyű tragédiához vezet: amikor Jodie Hatfield és Ricky McCoy egymásba szeret, a lány két fivére megpróbálja megakadályozni az eljegyzést, és brutális közbelépésüknek Ricky kishúga esik áldozatul. A bosszúszomjas Rickyt hiába figyelmezteti Ed Harley szelleme, hogy tettei beláthatatlan következményekkel járhatnak, a fiú megidézi Pumpkinheadet, a bosszúálló démont, hogy eltörölje a Hatfieldeket a föld színéről. Könyörtelen mészárlás veszi kezdetét, amelyben Pumpkinhead senkit és semmit sem kímél. Egy dolog biztos: ha Jodie és Ricky valaha is oltár elé lép, az a menyegző pokoli lesz.

Egy New York-i rendőr családjával együtt visszaköltözik gyermekkora helyszínére, a csendes kisvárosba. Lázadó tinédzser lánya azonban ott is megtalálja azokat, akikkel nem kellene barátkoznia, és véletlenül életre kelti Pumpkinhead maradványait. A pokoli démon újabb ámokfutásba kezd, így az új seriffnek rengeteg dolga akad, a békés kisváros pedig még a csúnya nagy New Yorknál is veszélyesebbé válik.

Húsz éve már, hogy a néhai Ed Harley utoljára megidézte Pumpkinheadet, a bosszú démonát. Mikor az egyik déli kisváros lakói megtudják, hogy a helyi orvos szeretteik testrészeivel kereskedik, a maradványokat pedig a mocsárba dobja, éktelen haragra gerjednek. Haggishez, az öreg boszorkányhoz fordulnak segítségért. A túlvilági erõkben jártas vénasszony Ed Harley földi maradványaiból életre hívja Pumpkinheadet, hogy beteljesítse a városlakók bosszúját. A megidézett szörnyeteg iszonyatos ámokfutásba kezd. Évtizedek óta arra várt, hogy rendezze a számlát.

Az állapotos Jessica egyre furcsábban viselkedik, sokat szenved, erőszakossá válik a magatartása és egyre mélyebb, démoni hangon beszél.