Ο ζωγράφος Γιόχαν Μποργκ, άνθρωπος με κλονισμένη ψυχική υγεία, πηγαίνει με την έγκυο γυναίκα του Άλμα σε ένα μικρό, σχεδόν ακατοίκητο νησάκι, αναζητώντας ηρεμία και ξεκούραση. Η υγεία του όμως αντί να βελτιώνεται, πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχει φοβίες που δεν του επιτρέπουν να κοιμηθεί το βράδυ και γύρω του μαζεύονται όλο και περισσότερες απειλητικές μορφές: οι προσωπικοί του δαίμονες. Την ώρα μετά τα μεσάνυχτα και πριν το ξημέρωμα (την ώρα του λύκου) ο βασανισμένος καλλιτέχνης εξομολογείται στην γυναίκα του τη σκοτεινιά της ψυχής του και τα δαιμόνια του παρελθόντος του.
Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.
Μετά τον θάνατο των γονιών του, ο Τζέιμς πλέον ζει με τους φριχτούς θείους του. Μια μέρα ανακαλύπτει ένα τεράστιο ροδάκινο και η μαγική περιπέτεια για το μικρό παιδί ξεκινάει.
Μια νεαρή κοπέλα αναζητά την εξαφανισμένη αδελφή της και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ομάδα σατανιστών που δρουν στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης.
Ένας γάτος με καπέλο εισβάλει απρόσκλητος στο σπίτι δυο μικρών παιδιών, αναστατώνει παντελώς το πρωινό τους, δημιουργεί πανδαιμόνιο και τα ωθεί να ξεπεράσουν τους παιδικούς τους φόβους και αμφιβολίες. Κιτς απόδοση ενός βιβλίου του Dr. Seuss.