پس از بیست سال ازدواج ، استاد هنر نینو رولف تلاش می کند تا فروتنی متعارف همسرش ترزا را تجزیه کند. نینو با توجه به محبت خود به نامزد دخترشان ، علاقه جنسی خود را به او تحریک می کند. این امر زنجیره ای از وقایع غیر منتظره و عوارض عاطفی را به وجود می آورد ، زیرا نینو و دختر فاشیست غیرقابل پیش بینی او می دانند که هر دو از حسادت برخوردار هستند.

آنا بیوه ی جذابی است که بعد از مرگ شوهرش از نیویورک به ایتالیا باز می‌گردد . ثروت و ظاهر خوب او همه مردم را در روستای کوچک خود اغوا می‌کند. به جز آهنگر شهر که آنا از او خوشش می آید و ...