Ο Χάρυ είναι ένας πετυχημένος συγγραφέας με πλούσια και ταραχώδη ερωτική ζωή, που διακατέχεται από διαφόρων ειδών ψυχώσεις, νευρώσεις, εμμονές. Στην ουσία, είναι ένας νάρκισσος που αυτοοικτίρεται, μισεί τον εβραίο εαυτό του, φοβάται τον θάνατο και αντλεί μια μαζοχιστική ηδονή κάθε φορά που βυθίζεται σε έναν κυκεώνα προσωπικών υπαρξιακών σκέψεων. O Mr Harry Block, λοιπόν, «χρησιμοποιεί» τους ανθρώπους και εν συνεχεία χάρη στο συγγραφικό του τάλαντο αποτυπώνει στα γραπτά του τον τρόπο που τους χρησιμοποίησε. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ελαφρώς παραλλαγμένη στο βιβλίο του. Το συγκεκριμένο γεγονός προκαλεί την οργή των πρώην συντρόφων του και των δικών του ανθρώπων.

To μόνο πράγμα που δεν περιμένει μια συντηρητική τραβεστί (Felicity Huffman) λίγες μέρες πριν την εγχείρηση αλλαγής φύλου (μαζεύοντας μέχρι και την τελευταία δεκάρα με σκληρή δουλειά) είναι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να μάθει, όχι μόνο πως έχει γιο (Kevin Zegers) αλλά και ότι αυτός βρίσκεται στη φυλακή...

Η Ζαν είναι βαριεστημένη τόσο από τον σύζυγο της όσο κι από τον εραστή. Η ζωή της θα αναστατωθεί από την παρουσία ενός νεαρού άντρα που θα την πάρει με το αυτοκίνητο της όταν το δικό της χαλάει καθώς επιστρέφει από τον εραστή της. Έχει την τόλμη να τα αφήσει όλα και να φύγει μαζί του;

Μετά το θάνατο του πατέρα της, η Γλυκιά Φωνή ή LV όπως τη φωνάζουν, γίνεται απόμακρη, χωρίς να βγαίνει έξω ποτέ και να μην λέει ούτε λέξη. Απλά κάθεται στο δωμάτιό της ακούγοντας τη συλλογή του πατέρα της από δίσκους της Σίρλει Μπάσεϊ, Μέριλιν Μονρόε και άλλων διάσημων γυναικών. Αλλά τη νύχτα η LV τραγουδάει, μιμούμενη αυτές τις υπέροχες τραγουδίστριες με αξιοθαύμαστη ακρίβεια. Ένα βράδυ την ακούει ένας από τους φίλους της μητέρας της, που είναι κυνηγός ταλέντων. Καταφέρνει να την πείσει πως το ταλέντο της είναι μοναδικό και κανονίζει να τραγουδήσει στο τοπικό κλαμπ, όμως εμφανίζονται αρκετά προβλήματα.

Ο Τζούλιαν Νομπλ είναι ένας πληρωμένος δολοφόνος, εξαιρετικός στον τομέα του, αλλά χάνει το ενδιαφέρον του για το επάγγελμα. Ο Ντάνι είναι ένας πωλητής που ο γάμος του και τα οικονομικά του βρίσκονται σε δεινή θέση. Κάποιο βράδυ, στο μπαρ ενός ξενοδοχείο, γνωρίζονται. Σύντομα θα βρεθούν να μοιράζονται μία εξαιρετικά ασυνήθιστη εμπειρία στην πόλη του Μεξικό, μια εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.Ο Τζούλιαν, ο πληρωμένος δολοφόνος, ο Ντάνι, ο μέσος αμερικανός επιχειρηματίας, βλέπουν ότι ενώ δεν έχουν τίποτα κοινό στον κόσμο, χρειάζονται ο ένας τον άλλον κατά τρόπο που ποτέ δε φαντάζονταν.

Η Λίλα, απογοητευμένη από το πυκνό τρίχωμα που την καλύπτει, αποφασίζει να ζήσει μακριά από τους ανθρώπους και γίνεται διάσημη γράφοντας βιβλία για τη φύση. Όταν θα γνωρίσει τον επιστήμονα Robbins θα τον ερωτευθεί, μέχρι που αυτός θα ανακαλύψει, ότι η κοπέλα του ξυρίζεται κρυφά κάθε βράδυ. Η σύντομη ιστορία του με την βοηθό του και κυρίως η ανακάλυψη ενός ανθρώπου που έχει μεγαλώσει σαν πίθηκος σε ένα δάσος θα γίνουν η αφορμή για να αλλάξει η ζωή όλων.