כל חייו ג'ורג' ביילי ויתר על החלומות הגדולים שלו, לטובת העיר שלו, בדפורד פולס. אך הלילה, בערב חג המולד, הוא שבור ורוצה להתאבד עקב העובדה שהוא איבד שמונת אלפים דולרים. קלארנס, המלאך השומר של ג'ורג', יורד לכדור הארץ כדי לשכנע את ג'ורג' לא להתאבד, ומראה לו איך החיים היו נראים אם הוא לא היה קיים. ג'ורג' היה כל כך חשוב לכל כך הרבה אנשים. האם באמת כדאי לזרוק הכל לפח?

שתיים עשר השעות האחרונות בחייו של מי שעל סבלו וצליבתו בנויה הדת החזקה ביותר במערב. הוא מתחיל בגן הזיתים, המקום בו הלך ישו להתפלל אחרי הסעודה האחרונה. ישו חייב להתמודד עם פיתויי השטן, הוא נבגד על-ידי יהודה איש קריות, נעצר ונלקח אל תוך חומות ירושלים ושם הוא מתעמת מול האשמות של כפירה ותוצאות משפטו הם הוצאה להורג.

סרט האנימציה שהראה לכל העולם שהמכחול והמחשב לא קובעים. קייל, סטן, קרטמן, וגם קצת קני (בהתחלה) מנסים לרכוש כרטיסים לסרט של טאראנס ופיליפ "ישבני האש". עד מהרה מסיק ארגון ההורים בסאות' פארק שהדבר שהכי משחית את הנוער זה קללות והומור פלוצים, ומלחמה עקובה מדם עם קנדה היא בלתי נמנעת. מאט סטון וטרי פארקר (תוך כדי ביקורת מבריקה על הצביעות בחברה האמריקאית) מראים לנו שוב, שפוליטיקלי אינקורקט הוא מושג יחסי ותמיד אפשר לרדת נמוך יותר.

הופ, ביתו היפיפיה של מת'יאס לכאורה שכיר חרב מוכשר.אך למעשה לוציפר, שליט השקרים המואשם שהוא בן בריתו של השטן בעקבות מקרה זוועתי אותו ביצע אל מול עיני כפריים מקומיים. בסופו של דבר נגזר דינה של הופ ע"י הכומר המקומי להישרף על המוקד בעוון פשעי אביה! ביסורים עזים ובלי יכולת למחשבה צלולה, הופ ביתו של מת'יאס מקבלת את הצעתו של לוציפר ובוחרת בחיים בגיהינום על פני מוות ביסורים. תוכניתו הגדולה של לוציפר להשחית נשמה תמימה וטהורה נתקלת בהתנגדות לא צפויה, כשהופ דוחה את תוכניתו של לוציפר ובסופו של דבר הופכת להיות לוחמת בעלת כוחות על "ליידי מוות" הקוראת תיגר על שליטתו של "שליט השקרים" בגיהינום עצמו. סיפור חזק על אובדן התמימות, בגידה ולידה מחדש.

בלש שחזר מהגיהינום חובר אל שוטרת כדי לחקור את המוות של אחותה. והם מוצאים עולם של מלאכים ושדים מהגיהינום.

למלאכים החיים לא קלים. סת' (קייג') מרחף בין בני האדם, ומתחיל לקנא בהם. הוא רוצה לגעת, לטעום, להריח, ובמיוחד לאהוב את מגי (ריאן). מגי היא מנתחת מצליחה המתמודדת עם המוות מדי יום, ולא בקלות היא מצליחה להתאהב בסת' שהגיע מהמוות. קסיאל (בראואר) הוא מלאך תומך שמזהיר את סת' מהחזרה לעולם החיים, ומסינג'ר (פרנץ), על ערש דוואי, רואה את סת' המלאך. אהבה בלתי אפשרית כשהשמיים הם הגבול.

מותחן אימה מסתורי של גרגורי הובליט (בחירתו של הארט). ג'ון הובס (דנזל וושינגטון, "ג'ון קיו"), בלש משטרתי, משוכנע כי ברגע שיוציאו להורג את הרוצח הסדרתי אדגר ריס (אליאס קוטיאס, "קראש"), צרותיו יבואו אל קיצן. אך כאשר אנשים ברחוב, ואף חברים קרובים של הובס, מתחילים לזמזם את אותו שיר שריס זמזמם בתא הנידונים למוות, הוא מתחיל לחקור. הוא מגלה שמאחורי כל העניין עומדת קללה של המלאך הרשע "עזאזל", שקולל לחיות על הארץ ללא צורה גשמית, ומשתלט על גופם של אנשים. לאחר שהובס הורג איש שרוחו של "עזאזל" השתלטה עליו, הוא מוצא עצמו בורח מן החוק. כעת הובס חייב להוכיח את חפותו, ולנסות ולעצור את המלאך הרשע מלפגוע בעוד אנשים.

ברוכים הבאים לעולם האגדות של אלה בת פרל. בעולם קסום זה, ענקים חיים לצד אלפים, פיות חיות ונושמות, וקסמים אכן קורים. ואולם, בעולם זה גם מתרחשים דברים נוראיים: הנסיך אדגאר, בן אנוש עם שיגעון גדלות ורצון עז לדבוק בשלטון, מטיל משטר של טרור על היצירים הקסומים שחיים מחוץ לעיר הבירה, ובו בזמן מצליח להתל באחיינו ובמלך המיועד, הנסיך הצעיר צ'אר שכוונותיו ומדיניותו הם טהורים ונקיים. לסיפור נכנסת אלה, עלמה צעירה, שככל בנות עולם האגדות בו היא חיה, קיבלה 'מתנה' מהפייה-הסנדקית שלה ברגע היוולדה. אלה ניתנה במתנת הצייתנות, שמחייבת אותה למלאות אחר כל הוראה שהיא מקבלת, גם אם הדבר פועל בניגוד לרצונה. ואולם, מה שנראה לפייה-הסנדקית לוסינדה כמתנה מבורכת, הופך למטרד בחייה של אלה, בייחוד לאחר שאמה נפטרת ואביה נישא לאישה חדשה, שכיאה וכיאות לעולם האגדות מתגלה במהלך הסרט כמכשפה לא קטנה.

קומדיה פסיכדלית מוזיקלית מופרעת של ריצ'ארד אלפמן, שנעשתה בתקציב אפסי ומבוססת כולה על עולמם הגרוטסקי של יוצריה. דלת מסתורית בבית הרקולס מובילה למימד השישי בו שולט המלך פאוסטו בשתי נשותיו המתקוטטות. הוסיפו צפרדע לדמות הבאטלר והפסיכוזה מושלמת. בין המופיעים ביצירת הטראש הזאת גם אחיו של הבמאי, דני אלפמן (שכתב את הפסקול גם לסרט הזה), המוכר בעיקר בתור המלחין הקבוע של טים ברטון וממציא נעימת הפתיחה של הסימפסונים.

תפילותיה של ילדה בת 13 נענות כשקבוצת מלאכים מגיעה לעזור לנבחרת הבייסבול של אביה, שסובלת כבר זמן רב מרצף מביך של הפסדים.

מסתבר שסנטה קלאוס הוא לא הטלית שכולה תכלת שכולם חשבו שהוא. מדובר בשד שטני שהפסיד בהתערבות למלאך, ונאלץ לחלק, במשך 1000 שנה, צעצועים וממתקים לבני האנוש. השנה ההתערבות הגיעה למיצוייה וסנטה רוצה להשלים פערים. כך הופך לו חג המולד לחג השחיטה הגדולה...