Η ταινία επικεντρώνεται στους Άγγελους που παίρνουν μέρος στο Θερινό Σχολείο, όπου η Ραφ ελπίζει ότι δεν θα συναντήσει τον Σούλφους. Οι Δαίμονες εμφανίζονται στο σχολείο και η Ραφ λέει στον Σούλφους ότι έχει ερωτευτεί κάποιον άλλο. Εν τω μεταξύ, οι γήινοι, αναλαμβάνουν την ανακαίνιση του θεάτρου και την οργάνωση του θεατρικού έργου "Ρωμαίος & Ιουλιέτα" του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ωστόσο, δέχονται επίθεση από έναν μυστηριώδη κουκουλοφόρο που θέλει να φύγουν από το θέατρο. Οι Άγγελοι και οι Δαίμονες αποφασίζουν να ερευνήσουν το μέρος και να μάθουν την αλήθεια για τη μοίρα του Τάικο και της Σάι.
H Mαίρη Τέιλορ, μια όμορφη και έξυπνη επιχειρηματίας, ζητάει από το σύζυγό της να βρεί τη δύναμη και τη σοφία να εγκαταλείψει τον 9 χρονο γάμος τους. Ο Μπίλι Τέιλορ ένας απελπισμένα ρομαντικός καλλιτέχνης ζητάει από τη σύζυγό του τη δύναμη και την σοφία να μην εγκαταλείψει. Η απάντηση έρχεται με τη μορφή ενός "μικρού" θαύματος (ενός 8 χρονου "δραπέτη" από τον ουρανό).
Ένα νεαρό αγροτόπαιδο με το όνομα Τζακ, ανεβαίνει σε ένα γιγάντιο φασολόδεντρο και πέφτει πάνω σε μια πόλη στα σύννεφα που κυβερνάται από μια κακή βασίλισσα. Πρωτότυπη και μαγευτική διασκευή του αγαπημένου παιδικού παραμυθιού.
Η Σόφι είναι μια δεκάχρονη κοπέλα την οποία ένας γίγαντας μεταφέρει από το ορφανοτροφείο στη Γιγαντοχώρα. Ευτυχώς, αυτός ο χορτοφάγος γίγαντας δεν μοιάζει καθόλου με τους συμπατριώτες του. Η Σόφι θα του δώσει το όνομα Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας, ενώ θα μάθει τα πάντα για τους γίγαντες και την συνήθειά τους να τρώνε ανθρώπους. Οι δύο φίλοι, θα καταστρώσουν ένα σχέδιο και θα αναχωρήσουν για το Λονδίνο, για να σταματήσουν για τα καλά τους ανθρωποφάγους γίγαντες.
Ο Γκιούλιβερ ναυαγεί στη Λιλιπούπολη και προσπαθεί να αποτρέψει τον πόλεμο στο μικροσκοπικό αυτό βασιλείου με τους εξίσου μικροσκοπικούς αντιπάλους,καθώς και να συνδράμει στο ειδύλλιο μεταξύ της πριγκίπισσας και του πρίγκιπα των αντίπαλων χωρών. Σε αυτό τον βοηθά και τον εμποδίζει εναλλάξ, ο λιλιπούτειος φασαριόζος της πόλης, Γκάμπι. Η ζωή του όμως θα απειληθεί όταν κατάσκοποι θα κλέψουν το πιστόλι του.
Μαθητής σε στρατιωτική σχολή και κοινωνικά κατατρεγμένος οδηγείται κατά λάθος στους υπόγειους χώρους του σχολείου, προσπαθώντας να ξεφύγει από τους συμμαθητές του που τον λοιδορούν. Αφελής όπως είναι μέσα στη νιότη του, ανακαλύπτει ένα βιβλίο Μαύρης Μαγείας και βρίσκει τον τρόπο να ρίχνει μάγια και ξόρκια μέσα από τον υπολογιστή. Άλλα δεν θα του βγει σε καλό....