יוסי (אוהד קנולר) הוא מפקד פלוגה קשוח, אחראי ומופנם בחטיבת גולני. ליאור, המכונה ג'אגר, (יהודה לוי) הוא קצין מוחצן המשרת כמפקד מחלקה תחת פיקודו של יוסי. בעת שיוסי ולוחמי הפלוגה מאיישים מוצב כחלק מן הפעילות המבצעית בדרום לבנון, מנהלים יוסי וג'אגר מנהלים רומן הומוסקסואלי הנשמר בסוד מכל סובביהם מתוך אילוצי תפקידם הצבאי. יוסי נקרע בין תדמית המאצ'ו הישראלי לבין הכרה בכך שהוא הומוסקסואל. קשה לו להשלים עם עצמו והוא חושש לתדמיתו כמפקד אם נטיותיו תיוודענה לחייליו. ג'אגר, לעומתו, שלם עם היותו הומוסקסואל ורוצה מאוד להראות את אהבתו ליוסי, שמבקש להימנע מכך. יוסי חושש לצאת מהארון מפני שהדבר עשוי לפגוע ביכולתם של השניים לפקד ביעילות על חייליהם. ג'אגר מייחל לכך שהשניים לא יצטרכו להסתיר את אהבתם, אולם נכנע ללחצו של יוסי. אופיר (אסי כהן), סגנו של יוסי, מאוהב בסמלת המבצעים, יעלי (איה קורן), שמאוהבת מצדה בג'אגר. הן אופיר והן יעלי אינם מודעים לנטיות המיניות של ג'אגר. אופיר משוכנע שג'אגר מנהל רומן עם יעלי וכועס על ג'אגר שכביכול גם גזל ממנו את אהובת ליבו וגם זוכה ליחס מעודף מיוסי.
הם מסתובבים תלושים ברחובותיה של אל. איי., עושים סמים, מתפרנסים מזנות ומגניבות. חבורת בני נוער חסרי בית עומדת במרכז סרטו של מארק רוקו, ביניהם המנהיג, קינג, שהשתחרר מהכלא, ליטל ג'יי האלים, וגרג שמתענג על "ספיד". לתוך החבורה מגיעה הת'ר, בחורה שברחה מהבית והופכת למושא תשוקתו של קינג.
הנרי הוא נער הומוסקסאול שהתקבל לקולג אך לאביו ,שהוא רץ להיות סנאט אמריקאי,יש בעיה עם זה שהוא הומו .. כאשר הבחירות התחילו לאביו עלה רעיון יצירתי להפוך את הבן שלו לנער הפוסטר בקמפיין שלו ומכאן העניינים מתחילים להסתבך.