O familie plină de personaje ciudate și colorate se adună într-o dubă veche și călătoresc către California pentru ca micuța Olive să concureze la un concurs de frumusețe.
Muta Ada este lăsată pe o plajă din Noua Zeelandă cu fiica ei și pianul ei pentru a intra într-o căsătorie aranjată. Cu toate acestea, soțul ei refuză ca instrumentul iubit să fie transportat prin jungla impracticabilă. De asta se ocupă muncitorul pustnic Baines, care aduce pianul în casa lui și face un pact cu Ada: ea poate cânta la pian dacă își permite anumite libertăți. Încet, între cei doi se dezvoltă o legătură erotică intimă.
O întâlnire întâmplătoare dintre o adolescentă și un inspector de poliție îi unește pe cei doi într-un tipar de violență și fascinație care îi bântuie ani la rândul.