Gus, uma nuvem cinzenta e insegura, é mestre em criar bebês perigosos, tornando cada vez mais difíceis as entregas por parte do seu fiel parceiro, a cegonha Peck.

A história se passa depois de um feriado de Natal com os brinquedos regularmente encontrando-se presos em território incomum, com um grupo de figuras de ação novas e delirantes. Juntos, eles devem encontrar o seu caminho de volta para o quarto do seu filho e para a segurança.

Alpha, Beta e Gamma tentam livrar-se do Dug enquanto tentam caçar Kevin o Narceja. No entanto, as instruções para a "Missão muito especial" dão para o torto.