Ένας νεοφερμένος στο εγκληματολογικό τμήμα ντετέκτιβ και ένας μαύρος συνάδελφός του, που πρόκειται σύντομα να συνταξιοδοτηθεί, προσπαθούν να συλλάβουν έναν κατ' εξεκολούθησιν δολοφόνο, του οποίου οι φόνοι παραπέμπουν στα επτά θανάσιμα αμαρτήματα.
Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Στην ήσυχη αλλά και μυστικοπαθητική πόλη Twin Peaks δολοφονείται μια 17χρονη κοπέλα. Την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI στο οποίο οι κάτοικοι δεν είναι ιδιαίτερα φιλικοί. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την υπόθεση, εξαφανίζεται. Την υπόθεση αναλαμβάνει ένας άλλος πράκτορας. Ένα χρόνο αργότερα βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μιας άλλης 17χρονης κοπέλας η οποία έχει παραδωθεί σ' έναν αργό θάνατο που από την μία δεν δείχνει να την νοιάζει και από την άλλη δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πλάθει πρόσωπα για να μην βλέπει ποιοι πραγματικά την κακοποιούν, παίρνει ναρκωτικά, κάνει σχέσεις με ανθρώπους μόνο για το συμφέρον και όλα αυτά υπόγεια. Επιφανειακά δείχνει ότι ζει σαν μια μέση έφηβη, σε μια απλή πόλη, σε μια φυσιολογική οικογένεια. Η πόλη όμως κρύβει πολλά μυστικά, οι κάτοικοι της δεν είναι αυτοί που δείχνουν.
Ο Earl Brooks (Kevin Costner) είναι ένας άντρας που ξέρει να κρύβει καλά το alter ego του. Η γυναίκα του και η κόρη του δεν θα μπορούσαν ποτέ να υποψιαστούν την αλήθεια. Κατά τη διάρκεια όμως μιας δολοφονίας, ένας φωτογράφος θα γίνει μάρτυρας του εγκλήματος ενώ παράλληλα η ντετέκτιβ Tracy Atwood (Demi Moore) θα κερδίσει την εκτίμησή του με την αφοσίωση που δείχνει στην υπόθεση.
Ο Cameron Poe σε μία προσπάθεια να σώσει την έγκυο γυναίκα του, σκοτώνει έναν άνθρωπο και καταδικάζεται σε φυλάκιση. Λίγα χρόνια αργότερα, η στιγμή της αποφυλάκισής του φτάνει και ο Cameron επιβιβάζεται στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στη γυναίκα του και την κορούλα του. Μόνο που το αεροπλάνο μεταφέρει τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες, οι οποίοι καταφέρνουν και αποκτούν τον έλεγχό του!
Η 16χρονη Στέφανι δε συμπάθησε ποτέ τον πατριό της, Τζέρι. Διαβάζοντας μάλιστα κάποιο άρθρο στην τοπική εφημερίδα, υποπτεύεται πως ο Τζέρι είναι ένας ψυχοπαθής που δολοφόνησε την προηγούμενη οικογένειά του.