מיקי מאוס ומיני מאוס נוסעים בעגלה מוזיקלית עם חבריהם הוראס הסוס וקלרבל הפרה, עד שפיט רגל עץ מגיע ומנסה להעיף אותם מהדרך. מיקי והוראס נאלצים לעבור דרך המסך אל הקולנוע של ימינו, ומופתעים למצוא את עצמם בעולם של צבע ותלת ממד. מיקי ממשיך להילחם מול פיט בצד השני של המסך, ומגייס לעזרתו את הוראס (שעזב לרגע כדי לקנות ממתקים ולהשיג אייפון). הם מערימים על פיט באמצעות הפיכתו וסיבובו של המסך כדי להזיז את הזמן לאחור ולהפוך את כוח המשיכה לסירוגין, הגורם לפיט לפגוע בעצמו שוב ושוב. לבסוף המסך מתמוטט וחושף נוף של אנימציה ממוחשבת. מיקי וחבריו חוזרים לסרט וסוגרים את המסך, בעוד פיט תקוע בין הסרט לאולם הקולנוע.
זה סיפורה של חרב מוזהבות מופלאה, הנעוצה בתוך אבן ענקית. מי שיענה לאתגר ויצליח להוציאה מהאבן, יוכתר למלך אנגליה. בעיניו של וורט, נושא כלים מתלמד, משימה זו נראית ממש בלתי אפשרית. אבל בעזרתו של מרלין, המכשף המסתורי הנודע מכולם, וידידו בעל הנוצה ארכימדס הינשוף - מבין וורט כי אפשר להגשים גם את החלום הבלתי אפשרי.
בפריז של שנת 2054, נחטפת מדענית מבריקה, ומעסיקה - תאגיד אוואלון - מבקש משוטר בעייתי ושנוי במחלוקת למצוא אותה. החיפוש בפאריז העתידנית והאפלה מגלה כי החוקרת קשורה למדען מנודה, עדים שנרצחו ואחות יפהפייה. החשדות ואי הוודאות גוברים כאשר מתברר כי החוקרת מחזיקה את המפתח לעתידו של המין האנושי - פרוטוקול רנסנס. סרט עתידני ואפל, פרוייקט אנימציה מיוחד וחדשני המשלב אנימציה וצילום, המושפע מסרטו של רוברט רודריגז "עיר החטאים".
מייטר, הגרר החלוד אך האמין מהסרט "מכוניות", מבלה יום בעיירה רדיאטור ספרינגס ועושה תעלולים מפחידים על בני עירו. באותו הלילה בבית הקפה V8 של פלו, השריף מספר את סיפור אגדת פנס הרוחות ובזמן שכולם בורחים הביתה, מייטר נשאר לבדו לשמוע את הסיפור המפחיד.
שתי הדמויות הראשיות הנמצאות בעיצומו של מסע בתוך מכונה ענקית חוקרות את החוטים, גלגלי השיניים והכלים השונים והמעוותים, עד לרגע אחד בו נוצר עימות אשר משנה את כל השערותיהם." (torentleech)"חלומות של פילים" הוא סרט הקוד הפתוח הראשון בעולם, שנוצר לגמרי על ידי תוכנות גרפיות בקוד פתוח כדוגמת "blender", וכאשר כל מסמכי הייצור זמינים לכל אחד. (elephantsdream.org)