Η Ζιοβάνα είναι η καλύτερη φίλη του Λεό. Περνούν τα απογεύματα τους πλάι στην πισίνα, μετρώντας απλά τον βαθμό βαρεμάρας τους. Ο Λεό είναι τυφλός και πάνω από όλα βάζει την ανεξαρτησία του. Για να γλυτώσει κι από την υπερπροστατευτική του μητέρα, κάνει αίτηση για ανταλλαγή μαθητών, στενοχωρώντας τη φίλη του. Όταν, όμως, στο σχολείο έρχεται ο Γκαμπριέλ, τα αισθήματα που αναπτύσσονται μέσα στον Λεό, τον κάνουν να αμφιβάλει για την απόφαση του.
Ένας συγγραφέας φτάνει μαζί με τον φίλο του σε ένα εξοχικό κοντά στη Βαλτική Θάλασσα. Εκεί, σκοπεύει να επικεντρωθεί στη συγγραφή του τελευταίου του βιβλίου... μα η παρουσία μιας νεαρής φιλοξενούμενης θα του αποσπάσει την προσοχή.
Μέσα του 17ου αιώνα. Αιματηροί πόλεμοι θερίζουν το έθνος. Ο ευγενής Δον Χουάν και ο συνοδός του γυρίζουν τη χώρα κυνηγημένοι γιατί ο Δον Χουάν αθέτησε την υπόσχεσή του να παντρευτεί την Δόνα Ελβίρα. Όταν σώζεται από βέβαιο θάνατο από έναν ψαρά και μεταφέρεται στο ψαροχώρι, γίνεται το μήλο της έριδος για δύο όμορφες κοπέλες.