Подвыпившая толстушка рыдает и кричит, что ее никто не любит, а друг пытается ее успокоить. Молодая фанатка рок-н-ролла влюблена в гитариста группы, но для него она - лишь одна из поклонниц. Музыканты репетируют в своих квартирах, не обращая внимания на близких и соседей. Пожилой психиатр признается, что давно не лечит людей, а просто выписывает им сильнодействующие лекарства. Водителю бетономешалки снится сон, будто его казнят на электрическом стуле за "жестокое обращение с чужой собственностью". Жизнь идет своим чередом...

В один прекрасный день Джек Блэк и Кайл Гэсс втретились и решили, что они должны перевернуть историю, объединив свои музыкальные гении. Но когда успех не пришел, они находят «Выбор Судьбы» — специальный медиатор, который по легенде обладает магической силой, способной любого бездельника и неудачника сделать рок-звездой.

Несмотря на громкий успех фильма (замечательны актеры, которые пели не своими голосами, за искл. Крауна; между прочим, за Порги поет Роберт Макферрин, папа знаменитого и одноименного джазового певца), семья Гершвинов запротестовала против него — им не понравилось, что фильм был снят как игровой (а не как "фильм-опера"), что речитативы были даны "голым" текстом для придания большей театральности действию, что фильм вообще "по-голливудски гламурный" и не шибко "драматичный"). Позже против фильма зачем-то выступила и семья С.Голдвина, который во время оно уволил строптивого первого режиссера и не вполне остался доволен вторым. Примечательно, что после "Порги" Голдвин не продюсировал уже больше ни одного фильма. В общем, запутанная история

Лакки Джексон едет в Лас-Вегас, чтобы заработать на новый двигатель для своего автомобиля. Иначе ему никак не быть первым на Гран-при Лас-Вегаса. Прибыв в город развлечений практически на буксире, он устраивается работать официантом. Вскоре его мыслями целиком и полностью овладевает местная красавица. Возможно, музыка поможет завоевать ее сердце…

Байкер и музыкант Чарли Роджерс решает приударить за местной красавицей, после чего её разгневанный отец спихивает его мотоцикл с дороги в канаву. На время починки своего железного коня, Чарли устраивается на работу в странствующую актёрскую труппу.