Ο πρώην απατεώνας που έγινε ιδιωτικός ερευνητής Μπράντφορντ Γκαλτ υποπτεύεται ότι κάποιος τον ακολουθεί και ίσως ακόμη και να προσπαθεί να τον σκοτώσει. Με τη βοήθεια της εκκεντρικής γραμματέα του, Κάθλιν Στιούαρτ, βυθίζεται σε ένα μυστήριο αναζητώντας απαντήσεις.

Ένας ιδεαλιστής, μοντέρνος καουμπόι προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το τσίρκο του με παραστάσεις από την Άγρια Δύση, κόντρα στην αυξανόμενη ατυχία και στο μειωμένο ενδιαφέρον του κοινού.