Ο Johnny Worricker (Bill Nighy) είναι ένας βετεράνος αξιωματικός της MI5. Το αφεντικό και καλύτερός του φίλος Benedict Baron (Michael Gambon), πεθαίνει ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξήγητο αρχείο, απειλώντας τη σταθερότητα της οργάνωσης. Εν τω μεταξύ, μια τυχαία συνάντηση με την φαινομενικά εντυπωσιακή γειτόνισσα του Johnny και πολιτική ακτιβίστρια Nancy Pierpan (Rachel Weisz) φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή. Ο Johnny αναγκάζεται να πάει στη δουλειά του, και στη συνέχεια να απαλλαγεί από την ταυτότητά του για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Η Laura είναι μια 19χρονη νεοεισερχόμενη στο πανεπιστήμιο που θέλει απεγνωσμένα να πετύχει. Εργάζεται μερικές ώρες, αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ένα βράδυ ανταποκρίνεται σε μια αγγελία κάποιου άγνωστου στο ίντερνετ, ο οποίος αναζητά φοιτήτριες για "τρυφερές στιγμές." Η αμοιβή είναι 100 ευρώ την ώρα. Η Laura υπόσχεται να το κάνει αυτό μόνο μία φορά, και τρεις ημέρες αργότερα, πηγαίνει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με τον άγνωστο άντρα. Και τότε ένας φαύλος κύκλος αρχίζει...