描述美联社国总统选用了一名不受欢迎的国务卿，因而导至国会的分裂，有些参议员乘机勒索，甚至有人自杀。影片生动地揭露了美国政坛的一些黑幕，参加演出的性格演员俱有出色的表演，说服力强。

马克·狄克逊中士一直想成为他老爸不想成为的人：一个站在法律正确一边的人。但对一个好人来说，他是非常邪恶的。在几次抱怨他粗暴对待别人之后，他的老板，检查官。尼古拉斯·福利，降职。福利告诉他，他是个好人，但他需要保持头脑清醒，更像刚刚升职的托马斯中尉。与此同时，汤米·斯卡利兹正在进行一场非法的掷骰子游戏，他希望能从肯·潘恩和他漂亮的妻子摩根带来的富有的泰德·莫里森身上捞一笔。她发现她丈夫把她当诱饵太晚了。当她拒绝和潘恩一起玩时，她很生气。侠义的莫里森介入了此事，但潘恩冷落了他。这似乎是最糟糕的，但后来发现那家伙死了；而潘恩看起来很内疚。很快狄克逊就爱上了摩根，但在他再次发脾气并做出一件他试图掩盖的可怕行为之前，他并没有。摩根的父亲，一个讲故事的出租车司机，可能会为此而敲竹杠。狄克逊有责任把责任推到斯卡利瑟身上。 在纽约，马克·狄克逊是一位高效但暴力的警探，他的过去一直困扰着他。他父亲是个流氓，迪克森警探讨厌罪犯。在对他的虐待行为提出12次投诉后，他的主管尼古拉斯·福利探长威胁说，如果他再次发脾气，就要拿走他的警徽。与此同时，歹徒汤米·斯卡利兹有一个非法赌场，在这个垃圾游戏中，他输给了富有的泰德·莫里森先生19000.00美元，这是肯尼斯·肯·潘恩和他的前妻摩根·泰勒邀请他参加的游戏。当摩根告诉她因为第二天早上需要工作而需要回家时，潘恩让她留下来，她意识到他在利用她作为诱饵来拿走莫里森的钱。摩根说她会去，潘恩会打她的脸。莫里森为她辩护，潘恩一拳将他击倒。后来警察局接到斯卡利斯的电话，发现他的手下和莫里森被刺死。他们指控佩恩和迪克森警探前往他的公寓进行调查。潘恩喝醉了，打了狄克逊的脸。侦探做出反应，用拳头打掉地板上的疼痛。很快狄克逊发现潘恩已经死了，他是一个战争英雄和许多朋友在新闻界。他策划了一个除掉潘恩尸体的计划，在调查期间，他爱上了摩根。当她的父亲成为潘恩谋杀案的首要嫌疑犯时，迪克森警探在追捕斯卡利斯时左右为难。

奥利弗（马克·莱斯特 Mark Lester 饰）是一名孤儿，从小在教会中长大。九岁时，奥利弗被派遣到工厂做工，之后又来到殡仪馆成为了学徒。奥利弗的聪慧和机敏让他很快就在殡仪馆里站稳了脚跟，但与此同时，他亦遭到了同伴们的妒忌，他们故意挑衅激怒奥利弗，最终奥利弗离开了殡仪馆。无家可归的奥利弗过起了四处流浪的生活，经过漫长的旅途，他来到了伦敦。一个名叫道奇（杰克·瓦尔德 Jack Wild 饰）的扒手将奥利弗带到了匪首费金（朗·穆迪 Ron Moody 饰）的面前，就这样，奥利弗成为了他们中的一员。一次意外中，奥利弗被警察逮捕了，但随后，他被证实是无辜的，当事人布朗罗先生（Joseph O'Conor 饰）对奥利弗感到十分愧疚，于是收留了他，奥利弗的生活能够从此走上正轨吗？

　　1960年冬，美国议员小休伯特•汉弗莱（Hubert Humphrey）与约翰•肯尼迪（John F. Kennedy）争夺美国总统竞选初选民主党内提名。本片记录了汉弗莱与肯尼迪在威斯康辛州竞选的实况，包括他们在路上、亲民游说、街头拉票、微笑签字、投票准备等竞选活动，重点覆盖了汉弗莱在威斯康辛北部对农民的游说和肯尼迪在麦迪逊的城市演说，以及肯尼迪妻子杰奎琳•肯尼迪的简短讲话。威斯康辛州竞选是肯尼迪总统竞选活动的转折点，从此肯尼迪正式进入媒体中心，改写了美国历史。