Rat zbog droge na granici SAD-a i Meksika eskalira, jer su karteli počeli trgovati teroristima diljem američke granice. Kako bi pobijedio u ovome ratu, savezni agent Matt Burns (Josh Brolin) će se morati udružiti sa živahnim Alejandrom (Benicio Del Toro).

Jack Cates (Nick Nolte) je policajac koji voli raditi sam i ne drži se pravila policijske struke. Kada susretne dvojicu kolega, koji odlaze obaviti rutinsko uhićenje sitnih kriminalca u hotel, Jack im se pridruži. Policajci pokucaju na vrata, a kriminalci otvore vatru i Jack se nađe licem u lice s jednim od njih. Uperi pištolj u njega, no drugi već drži na nišanu Jackovog kolegu pa Jack baca svoj pištolj u znak predaje. No policajac ipak pogine, a u postaji kolege misle da se Jack ponio kukavički. Jack saznaje da to nisu bili obični sitni kriminalci već osuđeni pljačkaš Albert Ganz (James Remear) i njegov kolega Billy Bear (Sonny Landham). Pri izlasku iz zatvora, Albert Ganz redom ubija svoje bivše kolege, a jedan od bivših suradnika je i Reggie Hammond (Eddie Murphy), koji se još uvijek nalazi u zatvoru. Jack odlazi u zatvor i traži od Reggieja suradnju, no on to najprije odbija. Iskusni policajac je uporan i izbavlja ga iz zatvora na 48 sati.