Η παράξενη ιστορία και το τραγικό τέλος ενός νεαρού άνδρα, που έζησε φυλακισμένος μέσα σε γυναικείο σώμα. Κινηματογραφική απόδοση των γεγονότων που συνέβησαν το 1993, σε μια μικρή αμερικανική πόλη.
Μια νεαρή, ακολουθώντας στο Τόκιο τον εργασιομανή σύζυγό της που λείπει συνεχώς για δουλειά, γνωρίζει στο μπαρ του ξενοδοχείου έναν έκπτωτο αμερικανό σταρ, ο οποίος γυρίζει ένα διαφημιστικό για ουίσκι. Μαζί θα περιπλανηθούν στην πόλη και θα γνωρίσουν τους κατοίκους του Τόκιο, έστω κι αν δεν ξέρουν λέξη από ιαπωνικά.
Μια εβραία με την ονομασία Jettel Redlich εγκαταλείπει τη ναζιστική Γερμανία με την κόρη της Regina, για να βρει τον σύζυγό της, Walter, σε ένα αγρόκτημα στην Κένυα. Αρχικά, η Jettel αρνείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, φέρνοντας μαζί της μια σειρά από πιάτα από την Κίνα και ένα βραδινό φόρεμα. Ενώ η Regina προσαρμόζεται εύκολα σε αυτόν τον νέο κόσμο, σχηματίζοντας έναν ισχυρό δεσμό με τον μάγειρα του πατέρα της, έναν Αφρικανό που ονομάζεται Owuor.
Όλοι στην οικογένεια της Τζαστίν είναι κτηνίατροι, αλλά και χορτοφάγοι. Στα 16 της, είναι μια ευφυής και υποσχόμενη μαθήτρια. Όταν ξεκινάει τη σχολή κτηνιατρικής, εισβάλει σε έναν παρακμιακό, ανελέητο και επικίνδυνα ελκυστικό κόσμο. Κατά την πρώτη βδομάδα που πρέπει να λάβει μέρος σε ειδικές ιεροτελεστίες, απεγνωσμένα προσπαθώντας να ταιριάξει με το περιβάλλον, αψηφά τα ιδανικά της οικογένειας της τρώγοντας ωμό κρέας για πρώτη φορά. Η Τζαστίν σύντομα θα ζήσει τις τρομερές συνέπειες της πράξης της, όταν ο αληθινός της εαυτός βγαίνει στην επιφάνεια.
Μια μυθιστορηματική εξερεύνηση της ζωής του Μπετόβεν στις τελευταίες του μέρες που εργαζόταν για την Ένατη Συμφωνία του. Είναι 1824. Ο Μπετόβεν αγωνίζεται για να τελειώσει τη νέα του συμφωνία. Ωστόσο, έχουν περάσει χρόνια από την τελευταία του επιτυχία και τον μαστίζει η κώφωση, η μοναξιά και τα προσωπικά τραύματα. Απαιτείται επειγόντως αντιγραφέας για να βοηθήσει τον συνθέτη. Ένας φανταστικός χαρακτήρας παρουσιάζεται με τη μορφή μιας νεαρής φοιτήτριας ωδείου και επίδοξης συνθέτριας που ονομάζεται Άννα Χολτζ. Ο Μπετόβεν είναι δύσπιστος ότι μια γυναίκα μπορεί να εμπλακεί στο αριστούργημά του, αλλά σιγά σιγά εμπιστεύεται τη βοήθεια της Άννας και στο τέλος την αγαπά αρκετά. Μέχρι να παρουσιαστεί το κομμάτι, η παρουσία της στη ζωή του είναι απόλυτη ανάγκη. Η βαθιά κατανόηση της δουλειάς του είναι τέτοια που διορθώνει ακόμη και λάθη που έχει κάνει, ενώ η παθιασμένη προσωπικότητά της ανοίγει μια πόρτα στον ιδιωτικό του κόσμο.