Ένας Βρετανός διπλωμάτης ταξιδεύει στο Μόναχο ενόψει του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπου ένας πρώην συμμαθητής του από την Οξφόρδη είναι επίσης καθοδόν, αλλά εργάζεται για τη γερμανική κυβέρνηση.