Két férfi találkozik Barcelonában, és miután egy napot együtt töltöttek, rájönnek, hogy már húsz évvel ezelőtt is találkoztak.

Egy kárbecslő, egy cenzornő és egy filmrendező botladozásai a szerepek, maszkok, képek és illúziók világában. Tűzbe vetett emlékek és tüzetes vizsgálódások. Az örmény származású kanadai posztmodern rendező bizarr kirakósjátéka életekről és játszmákról, újrakezdésről és túlélésről, szexről és hazugságról. Egy film, amely tűzbe hozta a cannesi közönséget.

A film Rachel Cohn és David Levithan könyve alapján készült és egy különleges barátságot mutat be. Naomi és Ely egész életükben szerették egymást, habár Ely nem éppen a lányokhoz vonzódik. A kapcsolatuk az "akikkel nem csókolózunk listára" alapult, ami egészen jól működött, de a kötelék megkérdőjeleződik amikor mindketten ugyanabba a srácba esnek bele.

A politikai és társadalmi káosz uralta Venezuelában felsőbb osztályú fiatalok egy csoportja gondtalanul éli életét, drogokkal, csoportos szexszel és szerelemnek hitt játékokkal múlatják az időt, mígnem egy napon egyiküket brutálisan meggyilkolják.

Carson, a gazdag hotelmágnás csemetéje a kiváltságosok életét éli, olyan életet, amelyről a legtöbb ember csak álmodhat. Ám Carson világában sincs minden aranyból. Amikor megtudja, hogy nőcsábász apja közvetve felelős az anyja idő előtti haláláért, a fiatalember képtelen feldolgozni ezt. Az italba menekül, és a züllés útjára lép. Amikor Carson apja életét veszti egy motorcsónak-balesetben, Frank Walker nyomozó vizsgálni kezdi a haláleset körülményeit. Közben egy lepukkant éjszaka után Carson három gyönyörű nő között, a csábítás és a vágy hálójában találja magát.