ფილმის მოვლენები ბრუკლინის გარეუბანში ვითარდება. თინეიჯერი ფრენკი გარბის მეგობრებთან იმ დამთრგუნველი ატმოსფეროდან, რომელიც მის ოჯახში სუფევს. თავისი სექსუალური იდენტობის დალაგების მცდელობისას ფრენკი იწყებს ხანდაზმულ მამაკაცებთან შეხვედრას. პარალელურად ახალგაზრდა გოგონასთან აწყობს ურთიერთობას. ფრენკი იკვლევს საკუთარ თავს და მის სურვილებს, რათა გაიგოს, რა იზიდავს მას უფრო მეტად. თუმცა, ცოდნის ამ გზას შეიძლება გამოუსწორებელი შედეგები მოჰყვეს.
ეს არის ისტორია ბილიზე, ახალგაზრდა მხიარულ ბიჭზე, რომელიც ცდილობს ფოტოგრაფიის კარიერას. მაგრამ მისი საქმეები "არც ისე კარგია", მათ შორის მის სექსუალურ ცხოვრებაში. ერთ მშვენიერ დღეს მის ცხოვრებაში ჩნდება გაბრიელი, რომელიც თავდაყირა შეუყვარდება. გაბრიელი მუშაობს მიმტანად და ჯიუტად მალავს თავის სექსუალურ ორიენტაციას. ერთ მშვენიერ დღეს ბილი სხვა იდეას უჩნდება და ის გებრიელს ეპატიჟება, რომ გახდეს მოდელი..