Třináctiletý Bastien přijíždí s rodiči na letní dovolenou k jezeru Falcon Lake. Zde potkává o tři roky starší dívku Chloé. Vzniká mezi nimi nerovnocenný vztah, který nejasně balancuje mezi romantikou a manipulací. Na břehu jezera, které je opředeno duchařskými legendami, prožívá Bastien prázdniny, které nenápadně změní všechno, co znal. Kluk přestává být klukem, hra přestává být hrou. Dětství se mění v jeden z mnoha přízraků.

Na izolované pouštní planetě člověk, který hledá díly na opravu svého robotického společníka, spolupracuje s mladou ženou, která hledá imaginární jezero.

Film ze současnosti vypráví o dvanáctiletém makedonském chlapci. Marko žije v chudých a neurovnaných rodinných poměrech. Stará se o něj jen jeho učitel a povzbuzuje ho, aby se přihlásil do soutěže poezie, konané v Paříži. Marko upíná celou svou naději k cestě do ciziny, protože jedině ta může změnit jeho život. Nakonec se rozhodne jednat sám. Sociální obraz současné Makedonie, která po získání samostatnosti bojuje sama se sebou. Její stabilitu trhají xenofobie a nacionalismus, ale zároveň se podílejí na autoritě moci. Jednoduše a čistě vyprávěný příběh je zároveň metaforou situace mladých lidí na Balkánu, pro které je odchod ze země často jediným řešením.

V odlehlém venkovském domě žijí dva devítiletí kluci, dvojčata Lukas a Elias, se svou matkou, která se zotavuje po nedávné plastické operaci. Pod vrstvou obvazů skrývá opuchlý, groteskní obličej a ke své rekonvalescenci potřebuje absolutní klid a ticho, což začne oběma neposedným synům brzy lézt na nervy. Čím je jejich matka přísnější, tím hlouběji se chlapci uzavírají do vlastního světa. Jejich vztek a podezření narůstají a představivost pracuje na plné obrátky - začnou dokonce pochybovat o tom, jestli je tato žena vůbec jejich matkou.

Zdánlivě šťastně ženatý profesor, který je znám svými častými zálety se studentkami, se stává hlavním podezřelým v případě zmizení mladé ženy.