Ko umre diktator Stalin, se njegovi parazitski pajdaši spopadejo v divjem boju za oblast, da bi postali naslednji sovjetski voditelj. Medtem ko se spopadajo, prepirajo in si utirajo pot na vrh, ostaja vprašanje, kdo sploh vodi vlado?
Politični triler, ki se odvija v času britanskega mandata v Tel Avivu v 30-ih letih prejšnjega stoletja, spremlja britanska policista Thomasa Wilkina in Geoffreyja Mortona pri lovu na karizmatičnega pesnika in sionističnega borca za svobodo Avrahama Sterna, ki je načrtoval izgon britanskih oblasti.