Un homme ordinaire est attiré dans un étrange théâtre de marionnettes par une carte et se retrouve mêlé à une mise en scène de la légende faustienne.
Alice est dans sa chambre lorsqu'un lapin empaillé revient à la vie et s'enfuit. La jeune fille décide de le suivre à travers le tiroir d'un bureau débouchant sur une caverne…
Au pôle Nord, un petit renne nommé «Rudolph» voit le jour. Néanmoins, celui-ci a une particularité : il est affublé d'un nez rouge. Cet attribut entraîne la moquerie des autres jeunes rennes. Rudolph rêve de faire partie du traîneau du père Noël mais à cause de son nez rouge, il est refusé dans l'équipage. Il décide de quitter le pôle Nord. Au même moment, Stormella, la reine des Glaces, projette de faire échouer la distribution de cadeaux.
L'étrange biographie de Harvie Krumpet, un homme atteint du syndrome de Tourette, de malchance chronique, de petits boulots, de tendances nudistes et d'un livre de "fakts" accroché autour de son cou - mais qui vit toujours avec optimisme à sa manière et apprécie les petites choses que la vie doit offrir.
Mrs. Santa Claus raconte l'histoire de l'année où le Père Noël, se sentant malade et non désiré, pris des vacances. Mais quand les elfes lui montrent tous les jouets qu'ils préparent –et les enfants attendant impatiemment Noël – il enfile son costume rouge et mène son traineau chargé de cadeaux pour sa tournée annuelle, dans cette animation image par image pour toute la famille.
Un postier, SD Kluger, décide de répondre à certaines des questions les plus courantes sur le Père Noël, et nous parle d'un petit bébé nommé Kris qui est élevé par une famille d'elfe nommé Kringle les fabricants de jouets. Quand Kris a grandi, il a voulu offrir des jouets aux enfants de Sombertown. Mais son maire est aussi dire laisser cela se produire. Et pour empirer les choses, le démoniste d'hiver qui vit entre le Kringles et Sombertown, mais Kris parvient à faire fondre le cœur du Warlock et de livrer ses jouets.
Après avoir été kidnappé et s'être échappé, le jeune batteur Aaron cherche son chameau et le trouve dans la crèche de l'enfant Jésus. Aaron offre à l'enfant Jésus le seul cadeau qu'il possède, une chanson sur son tambour.
Dans un petit village du Pôle Nord, vit la famille du Père Noël (Père Noël, Mère Noël et Bébé Noël). On ne peut pas se tromper : tous les trois portent la barbe blanche ! Arrive alors Robbie le renne, dont le papa a été jadis membre de l’attelage du fameux traîneau du Père Noël. Il rêve de devenir à son tour équipier au sein de l'attelage. Il postule pour ce poste très convoité. Mais il faut des qualités physiques et mentales qu’il est loin de posséder. Pas très costaud, pas sportif du tout, Robbie a peur de ne pas être à la hauteur de son père malgré sa bonne volonté et face à l’équipe des rennes en service, il ne fait pas le poids. Renvoyé dans ses foyers et totalement mortifié (avec un zeste de complexe d’Œdipe), il fait la rencontre d’un vieil entraîneur à la retraite qui relève le défi : en faire un renne de compétition… À la suite d’une confrontation sportive de très haut niveau, une fin heureuse permet à Robbie de montrer sa vraie nature.